Entrá a Ventas → Clientes para cargar las personas y empresas a las que vendés. Necesitás permiso para crear clientes y cupo de clientes disponible en la suscripción. Asignar una lista de precios o configurar crédito requiere, además, permiso para administrar crédito de clientes.
Completar el alta del cliente
- Presioná Nuevo cliente y elegí Persona física o Persona jurídica.
- Completá Nombre o razón social, de al menos dos caracteres. Podés agregar Correo electrónico, Teléfono y, para personas físicas, Fecha de nacimiento.
- Revisá Condición fiscal y el documento. Si ingresás un número, también tenés que elegir su tipo. El número debe contener solo dígitos: DNI de 7 u 8 dígitos, CUIT o CUIL de 11.
- Si cargás domicilio, elegí provincia y localidad y completá los datos que tengas. Agregá Notas internas si necesitás registrar información útil.
- Revisá la lista de precios y la cuenta corriente si esos campos están disponibles para tu usuario. Presioná Crear cliente y esperá Cliente creado correctamente.
Para Persona jurídica, Greda exige CUIT y permite las condiciones Responsable Inscripto, Exento o No alcanzado. Otras combinaciones de tipo y condición fiscal también pueden exigir CUIT; atendé la validación del formulario. Estas son reglas de carga de Greda, no una indicación de qué condición fiscal debés elegir.
La condición fiscal y el documento definen qué factura recibe el cliente: por ejemplo, un responsable inscripto necesita CUIT para recibir Factura A. Consultá Tipos de comprobante.
Autocompletar los datos desde ARCA
Si disponés de conexión, podés usar Buscar en ARCA e ingresar un CUIT o CUIL de 11 dígitos. Revisá el nombre, la condición fiscal y el documento que propone la búsqueda antes de guardar. Si la consulta falla, completá manualmente la ficha con los datos que correspondan.
Asignar una lista de precios al cliente
En Lista de precios, elegí una lista activa o Sin asignar. Este campo se muestra a usuarios con permiso para administrar crédito, aunque la asignación de lista sea independiente de habilitar la cuenta corriente.
Al seleccionar el cliente en el punto de venta, un presupuesto o un pedido, Greda usa su lista para calcular los precios. Podés elegir otra lista en esa operación sin modificar la ficha del cliente. Sin asignar deja que se use la selección de la sucursal o la predeterminada.
Para cambiar después la lista asignada, editá el cliente con conexión y con permisos para editar clientes y administrar crédito. Elegir una lista no crea los precios que le falten a los productos. Consultá Clientes y listas de precios antes de cobrar.
Revisar la cuenta corriente durante el alta
Si tenés permiso para administrar crédito, revisá el interruptor Cuenta corriente: el formulario de alta lo presenta activado. Podés desactivarlo o definir Límite ilimitado, Límite específico y Plazo de pago.
Si no tenés ese permiso, el alta se guarda sin habilitar compras a crédito y sin asignar esas condiciones comerciales. Para habilitarlas después, seguí Gestionar la cuenta corriente.
Crear un cliente sin conexión
La creación puede guardarse localmente para sincronizarla después, mientras el acceso de la suscripción permita operar. La edición de clientes existentes requiere conexión, y un cliente creado localmente debe sincronizarse antes de editarlo.
Al volver la conexión, revisá Sincronización. El servidor vuelve a validar los datos y el cupo disponible. Si la lista asignada dejó de estar disponible antes de sincronizar el alta, el cliente puede guardarse sin lista asignada; revisá su ficha antes de usarlo para fijar precios.
Resolver datos duplicados del cliente
Greda comprueba que el documento y el correo electrónico no pertenezcan a otro cliente de la organización. Si aparece un aviso de duplicado, buscá al cliente en Ventas → Clientes antes de crear otra ficha. Podés buscar por nombre, documento, correo o teléfono.