Entrá a Configuración → Equipo para consultar los miembros y las invitaciones de la organización.
Requisitos para administrar el equipo
Necesitás conexión y ser propietario o administrador. Además, necesitás permiso para crear miembros al invitar, editar equipo al cambiar accesos y eliminar equipo al quitar miembros o cancelar invitaciones.
El propietario puede administrar colaboradores con rol administrador. Un administrador no puede administrar propietarios ni otros administradores. El acceso efectivo depende del rol, los permisos particulares y las sucursales asignadas: el nombre del rol no describe por sí solo todo lo que alguien puede hacer. Consultá qué incluye cada rol en Roles y permisos.
Invitar a un colaborador
- En Configuración → Equipo, abrí Invitar miembro.
- En Datos del colaborador, ingresá un Email válido y elegí el Rol. Presioná Continuar.
- En Acceso a sucursales, elegí Todas para incluir locales actuales y futuros, o Elegir para marcar sucursales concretas. Esta última opción requiere al menos una sucursal activa seleccionada. Presioná Continuar.
- En Permisos, revisá lo que va a poder hacer la persona. Si tu plan incluye permisos por persona, podés elegir una Plantilla, ajustar acciones puntuales con Buscar permisos... y fijar un Tope de descuento.
- Presioná Enviar invitación y revisá que figure en Invitaciones.
La persona recibe un correo para aceptar la invitación. Enviar el correo no significa que ya se haya unido. Las invitaciones vencen a los siete días.
El límite del plan considera a los miembros activos y las invitaciones pendientes que todavía no vencieron. Si no podés invitar, revisá esas invitaciones y el uso de usuarios en Suscripción.
Conocer qué depende del plan
"Los permisos por persona y los controles de caja están en el plan Profesional." En un plan que no los incluye:
- La persona invitada tiene los permisos de su rol, sin ajustes ni plantillas.
- No se puede fijar un tope de descuento por persona.
- El gerente ve todas las sucursales: "En el plan Inicial el gerente ve todas las sucursales.".
Si la organización tenía permisos propios configurados con otro plan, "Lo que ya configuraste se sigue respetando.".
Cambiar el rol o los permisos de un miembro
- Buscá al colaborador en Equipo y abrí su menú de acciones.
- Elegí Editar permisos. Se abre Editar miembro.
- Cambiá lo que necesites:
- Con permisos por persona: el Rol, la Plantilla, las acciones del bloque Permisos y el Tope de descuento.
- Sin permisos por persona: el Rol y el Acceso a sucursales, en Editar rol.
- Presioná Guardar cambios.
Si el miembro tiene Permisos propios, distintos de los de su rol, podés volver a los de su rol con Volver a los permisos del rol.
Las acciones de edición no se ofrecen para tu propio usuario, el propietario, miembros inactivos o personas que tu rol no puede administrar. Si falta la acción, revisá también tu permiso para editar equipo. El rol Visor tiene permisos fijos de solo lectura: "El rol Visor tiene permisos fijos de solo lectura.".
Reenviar o cancelar una invitación
Abrí las acciones de la invitación. Reenviar está disponible para una invitación pendiente y no vencida que puedas administrar; vuelve a enviar el correo y renueva el plazo. Cancelar está disponible para invitaciones pendientes y exige permiso para eliminar equipo.
Si la invitación venció y no aparece Reenviar, creá una nueva invitación. Revisá que el email sea correcto antes de enviarla.
Quitar un miembro del equipo
En las acciones del colaborador, elegí Eliminar miembro, revisá la persona seleccionada y confirmá. La acción quita su acceso a la organización.
No podés eliminarte desde esa acción ni eliminar al propietario. Un administrador tampoco puede eliminar a otro administrador. Si necesitás resolver uno de esos casos, pedí la intervención del propietario.