Usá Ventas → Presupuestos para cotizar productos a un cliente antes de crear un pedido. Crear un presupuesto no cobra la operación ni emite una factura.
Preparar un presupuesto
Necesitás permiso para crear ventas y acceso a la sucursal. Para cambiar un presupuesto o registrar la respuesta del cliente, necesitás permiso para editar ventas; para eliminarlo, permiso para eliminar ventas.
El presupuesto requiere un cliente, productos y una lista de precios válida. La fecha Válido hasta es obligatoria y debe quedar en el futuro al guardar.
Crear el presupuesto
- Entrá a Ventas → Presupuestos y presioná Nuevo presupuesto.
- Seleccioná el cliente y la lista de precios, agregá productos y revisá cantidades e importes. Esperá a que termine cualquier actualización de precios.
- Completá Válido hasta.
- Revisá Mantener precios del presupuesto y, si necesitás apartar mercadería, activá Reservar stock e indicá Reservado hasta.
- Podés asignar un Vendedor y agregar Notas.
- Presioná Crear presupuesto y revisá el documento creado en estado Borrador.
Elegir si el presupuesto reserva stock
Sin Reservar stock, el presupuesto no aparta existencias. Si activás la reserva, Reservado hasta debe ser una fecha futura y no puede superar Válido hasta. Greda valida la disponibilidad de los productos que controlan stock según la configuración de stock negativo de la organización.
La reserva aparta mercadería; no registra una entrega al cliente. Al vencer la reserva, la mercadería se libera. Al rechazar o eliminar un presupuesto, también se libera la reserva que corresponda. Para concretar la entrega, continuá con el pedido y sus remitos.
Registrar el envío y la respuesta del cliente
- Abrí el detalle del presupuesto. Usá Descargar PDF desde sus acciones si necesitás entregar la cotización al cliente.
- Elegí Marcar como enviado. El presupuesto pasa de Borrador a Enviado.
- Cuando el cliente responda, elegí Marcar como aceptado o Marcar como rechazado.
Marcar como enviado registra el estado; no envía automáticamente el PDF al cliente. Las acciones de envío, aceptación y rechazo requieren conexión.
Editar presupuesto está disponible en Borrador o Enviado, con permiso de edición. Revisá importes y condiciones antes de compartir la versión actualizada.
Convertir un presupuesto aceptado en pedido
- Abrí el presupuesto en estado Aceptado y dentro de su vigencia.
- Presioná Convertir en pedido. Necesitás conexión y permiso para crear ventas.
- Revisá el pedido que abre Greda y sus importes antes de cobrar o entregar.
Si Mantener precios del presupuesto estaba activado, se conservan los precios cotizados. Si estaba desactivado, la conversión toma precios vigentes y Greda avisa cuando los actualiza. El pedido resultante reserva stock y continúa el seguimiento de la operación.
Un presupuesto vencido, rechazado o ya vinculado a un pedido o venta no admite una nueva conversión. Si necesitás otra cotización, la acción Duplicar prepara un nuevo presupuesto para revisar y guardar; requiere conexión y permiso de creación.
Seguí Gestionar pedidos y señas para preparar, cobrar y entregar el pedido.
Trabajar con presupuestos sin conexión
La creación de un presupuesto puede guardarse localmente para sincronizar después, con los datos disponibles en ese dispositivo. Eso no confirma todavía que la reserva haya sido aceptada en el servidor. Revisá la sincronización al recuperar la conexión.
Editar, marcar como enviado, aceptar, rechazar, eliminar y convertir presupuestos requieren conexión. No supongas que poder consultar un presupuesto descargado habilita esas acciones sin conexión.