Cada persona del equipo tiene un rol y, sobre ese rol, permisos que se pueden ajustar. El rol define qué puede hacer por defecto y qué datos ve. Los roles y permisos se asignan al invitar a alguien en Configuración → Equipo; seguí Invitar y administrar el equipo.
Conocer los roles
| Rol | Para quién es |
|---|---|
| Propietario | Control total sobre la organización. |
| Administrador | Acceso completo a todas las sucursales y a la configuración. |
| Gerente | Gestiona la operación en las sucursales asignadas. |
| Cajero | Opera el punto de venta en una sucursal. |
| Visor | Solo puede ver información. |
El propietario puede invitar y administrar cualquier rol. Un administrador puede invitar y administrar gerentes, cajeros y visores, pero no a otros administradores ni al propietario.
Saber qué datos ve cada rol
| Rol | Ventas, sesiones de caja y reportes que ve |
|---|---|
| Propietario y Administrador | Los de toda la organización. |
| Gerente y Visor | Los de todas las sucursales o solo los de las sucursales asignadas, según su Acceso a sucursales. |
| Cajero | Solo los propios: sus ventas, sus sesiones de caja y sus reportes. |
Además, cada persona trabaja solo en las sucursales que tiene asignadas.
Ajustar los permisos de una persona
En Editar permisos podés sumar o quitar acciones puntuales sobre el rol base, por ejemplo, permitir que un cajero vea costos. Los cambios valen solo para esa persona.
Los permisos por persona, las plantillas y el tope de descuento están desde el plan Profesional. En un plan que no los incluye, cada persona tiene los permisos de su rol y el gerente ve todas las sucursales.
Con permisos por persona, la Plantilla aplica un conjunto armado sobre un rol, que después podés ajustar:
| Plantilla | Rol | Qué hace |
|---|---|---|
| Repositor | Gerente | Ve productos y stock, ajusta stock, hace transferencias, consulta compras y recibe mercadería. No vende, no usa la caja, no factura compras y no ve costos, clientes, tesorería ni reportes. |
| Contador | Visor | Solo lectura de ventas, compras, clientes, proveedores, contabilidad, libros IVA, tesorería y reportes, con costos. |
El rol Visor tiene permisos fijos de solo lectura y no se pueden ajustar. Referidos depende solo del rol.
Revisar los permisos de ventas y clientes
Permisos que trae cada rol por defecto. ✓ indica que el permiso está incluido.
| Permiso | Propietario | Administrador | Gerente | Cajero | Visor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Editar ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Aplicar descuentos y cambiar precios en la venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Autorizar con su PIN descuentos por encima del tope | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eliminar devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Editar clientes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Eliminar clientes | ✓ | ✓ | |||
| Cambiar cuenta corriente, plazo y lista de precios | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Anular cobranzas | ✓ | ✓ | ✓ |
Crear ventas también habilita el Punto de venta, los presupuestos, los pedidos y los remitos.
Revisar los permisos de catálogo e inventario
| Permiso | Propietario | Administrador | Gerente | Cajero | Visor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear productos | ✓ | ✓ | |||
| Editar productos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Eliminar productos | ✓ | ✓ | |||
| Editar precios y costos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver costos y márgenes | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver categorías, Ver marcas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear, Editar y Eliminar categorías y marcas | ✓ | ✓ | |||
| Ver listas de precios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear listas de precios, Eliminar listas de precios | ✓ | ✓ | |||
| Editar listas de precios | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver promociones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crear promociones, Eliminar promociones | ✓ | ✓ | |||
| Editar promociones | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar configuración de inventario | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ajustar stock | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Transferir stock | ✓ | ✓ | ✓ |
Revisar los permisos de cajas, tesorería y contabilidad
| Permiso | Propietario | Administrador | Gerente | Cajero | Visor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver cajas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abrir caja, Cerrar caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ver el efectivo esperado y la diferencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrar movimientos de caja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestionar cajas registradoras | ✓ | ✓ | |||
| Ver cheques | ✓ | ✓ | ✓ * | ✓ | |
| Crear cheques, Editar cheques | ✓ | ✓ | ✓ * | ||
| Ver tesorería | ✓ | ✓ | ✓ * | ✓ | |
| Crear movimientos de tesorería, Editar tesorería | ✓ | ✓ | |||
| Ver contabilidad | ✓ | ✓ | ✓ * | ✓ | |
| Crear asientos contables, Editar contabilidad | ✓ | ✓ |
* Solo si el gerente tiene acceso a todas las sucursales.
Revisar los permisos de compras, reportes y organización
| Permiso | Propietario | Administrador | Gerente | Cajero | Visor |
|---|---|---|---|---|---|
| Ver compras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Crear compras, Editar compras | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Recibir mercadería | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Ver reportes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver sucursales | ✓ | ✓ | ✓ * | ✓ | |
| Crear, Editar y Eliminar sucursales | ✓ | ✓ | |||
| Ver equipo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Invitar personas, Editar roles y permisos, Eliminar miembros | ✓ | ✓ | |||
| Usar funciones de IA | ✓ | ✓ | |||
| Ver Referidos | ✓ | ✓ | |||
| Regenerar el enlace de Referidos | ✓ | ||||
| Ver la configuración de la empresa, Cambiar la configuración de la empresa | ✓ | ✓ | |||
| Ver el plan y los cobros, Pagar o cambiar el plan | ✓ | ✓ | |||
| Ver las cuentas de tesorería, Crear y editar cuentas de tesorería | ✓ | ✓ |
* Solo si el gerente tiene acceso a todas las sucursales.
Saber quién accede a cada parte de Configuración
| Sección de Configuración | Quién la ve |
|---|---|
| Cuenta, Notificaciones, Impresoras, Seguridad | Todos: son preferencias de tu usuario o de tu puesto. |
| Equipo | Quien tenga Ver equipo. |
| Organización, Suscripción, Referidos, Arca, Medios de cobro, Cuentas y bancos, Operación, Facturación | Solo el propietario y los administradores. |
Las funciones que se ven también dependen del plan: un permiso no habilita una función que tu suscripción no incluye.