El plazo de pago fija en cuántos días vence cada venta a cuenta corriente de un cliente. Con esos vencimientos, el reporte Cuentas a cobrar separa la deuda que todavía no venció de la vencida, por antigüedad.
Requisitos para trabajar con plazos y vencidos
- Cargar o cambiar el plazo de pago: permiso Cambiar cuenta corriente, plazo y lista de precios. Por defecto lo tienen el propietario, los administradores y los gerentes.
- Consultar Cuentas a cobrar: permiso para ver reportes y clientes, solo en la versión web; la app de escritorio no tiene este reporte. Con acceso limitado a los datos propios, como el cajero, el reporte no está disponible.
Asignar el plazo de pago a un cliente
- Entrá a Ventas → Clientes y creá o editá el cliente.
- En la sección Cuenta corriente, completá Plazo de pago con la cantidad de días, entre 0 y 3650.
- Guardá el cliente.
Si dejás el campo vacío, el cliente queda Sin plazo: sus ventas a cuenta corriente no tienen vencimiento. El plazo se usa para las ventas nuevas; no cambia el vencimiento de las ya registradas.
Revisar el vencimiento al vender a cuenta corriente
Cuando elegís Cuenta corriente como medio de pago, el carrito muestra Vencimiento de cuenta corriente. Greda lo calcula con la fecha de hoy y el plazo del cliente. Podés elegir otra fecha, que no puede ser anterior a hoy, o usar Quitar vencimiento para dejar la venta sin vencimiento.
Si dividís el pago y una parte va a cuenta corriente, el mismo campo aparece en Dividir pago.
Consultar los vencimientos de un cliente
En la ficha del cliente, Cuenta corriente → Composición del saldo muestra cada cargo pendiente con su Vencimiento, o Sin vencimiento si no tiene. Consultá Gestionar la cuenta corriente de un cliente.
La columna Vencimiento y el reporte Cuentas a cobrar están solo en la versión web. En la app de escritorio no aparecen.
Controlar la deuda vencida por antigüedad
- Entrá a Reportes y elegí Cuentas a cobrar.
- Revisá la fecha de Saldos al del encabezado.
- Buscá un cliente con Buscar cliente... si querés ver uno solo.
Cada cliente con saldo aparece con estas columnas:
| Columna | Qué suma |
|---|---|
| Sin vencimiento | Deuda de ventas sin fecha de vencimiento. |
| A vencer | Deuda que todavía no venció. |
| Vencido 1–30 días, 31–60 días, 61–90 días, Más de 90 días | Deuda vencida, según cuántos días pasaron desde el vencimiento. |
| Sin detalle | Saldos anteriores sin movimientos suficientes para saber cuándo vencen. |
| A favor | Saldo a favor del cliente. |
| Saldo | Lo que debe en total, después de cobranzas y créditos aplicados. |
El pie suma el Saldo y el Vencido de los clientes visibles. Sin detalle y A favor aparecen solo cuando tienen importes.
Cobrar la deuda vencida
Para registrar el pago, abrí la cuenta corriente del cliente y usá Registrar cobranza. En la versión web podés elegir qué comprobantes cancela la cobranza. Consultá Gestionar la cuenta corriente de un cliente.