En Compras → Proveedores administrás los datos de quienes te venden mercadería o servicios. La cuenta corriente del proveedor reúne sus movimientos, comprobantes pendientes y anticipos.
Requisitos para gestionar proveedores
Necesitás conexión a internet y permiso para consultar compras. Para dar de alta un proveedor necesitás permiso para crear compras; para cambiar sus datos, permiso para editar compras. El alta de proveedores no exige el permiso para ver costos que se pide al crear facturas, órdenes y recepciones.
Crear un proveedor
- Entrá a Compras → Proveedores y presioná Nuevo proveedor.
- Elegí el Documento: CUIT, CUIL o DNI, y completá Número.
- Completá Nombre o razón social y revisá Condición frente al IVA.
- Si los tenés, agregá Email y Teléfono.
- Presioná Crear. Al terminar aparece Proveedor creado.
El nombre es obligatorio. Para las condiciones Responsable inscripto, Monotributo y Exento, Greda pide CUIT. Si ingresás un email, debe tener un formato válido.
Completar los datos del proveedor desde ARCA
En Nuevo proveedor o Editar proveedor, elegí CUIT o CUIL e ingresá sus 11 dígitos. Presioná la lupa Buscar en ARCA.
La consulta puede completar documento, nombre y condición frente al IVA. Revisá los datos antes de guardar: la consulta no crea al proveedor. Si Greda no encuentra el documento o no puede consultar ARCA, podés cargar los datos a mano.
Editar los datos del proveedor
En Compras → Proveedores, presioná la fila del proveedor. Con permiso de edición se abre Editar proveedor. Corregí los datos y presioná Guardar. Greda confirma con Proveedor actualizado.
Consultar la cuenta corriente del proveedor
En el menú de acciones de la fila del proveedor, elegí Cuenta corriente. El resumen distingue Comprobantes pendientes, Anticipos disponibles y Saldo neto a pagar o Saldo a favor.
El saldo neto descuenta los anticipos disponibles de la deuda de comprobantes. Tener anticipos no significa que ya estén aplicados a una factura: revisá las pestañas de la cuenta:
- Movimientos: el estado de cuenta del proveedor.
- Comprobantes pendientes: documentos que todavía tienen saldo a pagar.
- Anticipos: entregas de dinero a cuenta de futuras compras.
- Aplicaciones: anticipos imputados a comprobantes.
Para cancelar deuda, seguí Pagar comprobantes de proveedores.
Abrir las listas de precios del proveedor
En el menú de acciones de la fila del proveedor, elegí Listas de precios. Ahí subís la lista que te manda el proveedor, revisás las anteriores y cargás sus Bonificaciones. Seguí Actualizar costos con la lista de un proveedor.
Resolver un documento duplicado
Greda no permite repetir el mismo tipo y número de documento entre proveedores de la organización. Antes de crear otro proveedor, buscá el existente por su nombre o documento. Los guiones y otros separadores del número no evitan la validación de duplicados.
Si no aparece un proveedor al cargar una compra
Revisá que estés en la organización correcta y que el proveedor esté activo. Los selectores para nuevas compras ofrecen proveedores activos. Si no podés crear o editar el proveedor, pedile a quien administra los permisos que revise tu acceso a compras.